Près du capitole, une meute de loups-garou poursuit des humains afin de les capturer. Leur chef, Zevon, possède la capacité de transformer n'importe qui en loup-garou, à l'aide de ses griffes.
Une femme en fait la douloureuse expérience, malgré l'intervention de nos héros. Un groupe d'humains leur explique la situation, les loups-garou les pourchassent afin d'agrandir la meute. Zevon tient particulièrement à griffer le magicien qui domine le secteur : Infernus.
Le levée du jour rend forme humaine à la meute de Zevon. Nos héros ont suivi les traces des loups-garou et tombent sur le groupe qui semble sans défense. Zevon se fait passer pour une victime d'Infernus et de ses loups-garou. Mais un serpent de feu géant vient interrompre son récit.
Bon il manque un peu de charisme à ce reptile en flamme, on dirait une saucisse pour hot-dog
Arok face au serpent géant : "
Ah ah! Ton intelligence de rivalise pas avec ta taille! Dommage pour toi!"
Infernus apparait alors sur son aile volante. Menaçant les villageois il retourne dans son repère.
La journée passant très vite, nos héros et la troupe de Zevon décident d'aller corriger ce magicien. Néanmoins, en chemin, la nuit tombe ... Et Arok, Séléna et Ookla se laisse surprendre par la meute de Zevon qui marchait derrière eux. Ookla jouecomme à son habitude avec ses adversaires, mais notre barbare a moins de chance et se fait transformer en loup-garou par Devon malgré cette réplique : "
Il vaut mieux te rendre Zevon, ou ta peau me tiendra chaud en hiver!".
Ookla et Séléna partent à la poursuite de leur ami devenu loup humanoïde, hors de contrôle.
Heureusement, Ookla parvient à saisir Arok, mais ils tombent tout deux dans un lac. Miraculeusement, l'eau possède une propriété magique qui permet au barbare de retrouver forme humaine.
De son coté, la meute de Zevon attaque la forteresse d'Infernus, perchée dans le creux d'un volcan en activité.
La bataille fait rage entre les robots du magicien et la meute de Zevon.
Infernus ne doit son salut qu'à l'intervention acrobatique d'Arok. Peu reconnaissant, Infernus piège nos héros et active l'auto-destruction de sa base, pensant se débarrasser de la meute et de notre trio.
Infernus se réfugie dans un musée, mais la meute à réussit à s'enfuir avant l'engloutissement de la structure. Zevon parvient à le transformer en loup-garou.
Arok, Ookla et Séléna échappent de justesse à la lave grâce à l'épée soleil. Ils partent à la poursuite de la confrérie renforcée par le magicien. Celui-ci use de sa magie pour tenter de défaire Arok, mais un squelette de dinosaure aussi vivant qu'un Battle Bones, finit en tas d'os.
Ayant réussi à capturer tout le monde, nos héros les ramènent près du lac, et tout le monde prend un bain.
Infernus révèle son visage et constate qu'après cette ablution, il a perdu ses pouvoirs. Il maudit Arok, mais ce n'est pas la seule surprise...
Emergeant du lac, Zevon se met à quatre pattes et retrouve son aspect originel : celui du premier loup, par qui tout à commencer!
Cet épisode est vraiment excellent, enfant, il m'aurait certainement marqué comme un film d'horreur, l'ambiance, le héros se faisant transformé en loup, le charismatique Zevon et cette fin, avec la métamorphose de ce dernier... Tout simplement un régal
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