Aux abords d'un grand canyon (Probablement le Grand Canyon en Arizona), nos héros aperçoivent des humains volants grâce à des "ailes". Ces derniers sont attaqués par des tigres mutants, dirigés par Rodag (Judag en VO).
Arok et Ookla arrivent à la rescousse tandis que Séléna apporte son aide à un vieil homme en fort mauvaise posture.
Une fois la belliqueuse troupe mise en déroute, l'ancien invite nos héros dans son village. Au loin, deux jeunes ont observé la scène : Sarah la barbare et Marlik le magicien.
Au village, le vieil homme explique à nos héros que Rodag est un ancien esclave d'un sorcier. Parvenu à se libérer de son joug, plutôt que de rejoindre les humains, celui-ci convoite la tanière des démons endormis. Des pouvoirs gigantesques sont promis à celui qui libérera le démon.
Pendant ce temps, Sarah et Merlik attaque une escouade de mutants, se faisant capturer par inexpérience, ils sont aidés par nos héros. Tout le monde se lance à la poursuite de Rodag, jusqu'à l'arrivée devant un ancien hôpital.
Dans le hall d'accueil du bâtiment, l'ancien esclave les attend. Une rixe s'ensuit et Arok, Ookla et Séléna finissent par chuter dans la cage d'un ascenseur. Sarah et Merlik sont quant à eux capturés.
Au sous sol, nos héros sont réveillés par d'immenses rats mutants affamés!
Aux étages supérieurs, Rodag tient en main un livre qui selon lui renfemrerait le secret pour réveiller le démon endormi:
Son personnel s'exécute et active une curieuse machine, redonnant vie à une créature ailée :
Celle-ci n'exprime aucune reconnaissance et se retourne contre Rodag.
C'est à ce moment qu'Arok réapparait avec Séléna, ils libèrent Sarah et Merlik, tandis que la créature s'échappe. Séléna déduit qu'elle recherche de la nourriture et qu'elle s'en prendra sûrement au village humain le plus proche. A l'aide de l'étonnante monture de Sarah et Merlik, ainsi que des ailes volantes, tous nos héros arrivent au village et Ookla effectue un monumental plaquage depuis le ciel sur le monstre déchainé.
La fin est un peu abrupte, on devine le monstre assommé, Rodag prisonnier. Sarah et Merlik quittent le village sur leur destrier ailé (me rappelant fortement la créature de Métal Hurlant, la dernière chronique du Loc-Nar avec Taarna).
Petite réplique tout de même pour terminer, alors que les jeunes s'envolent, Arok dit :
-"
Ah ils sont jeunes eux!"
A quoi Séléna répond :
-"
Merci! C'est gentil pour moi!"
Quelle belle relation ces deux là
Des tigres mutants sont également présents dans l’œuvre de J.Kirby "Kamandi". Ils constituent d'ailleurs un peuple dominant, leur chef s'appelant Cesar.